Le rendez-vous de découverte est souvent le premier moment clé entre un dirigeant et son expert-comptable. Chez Exalt Conseil, cabinet d’expertise comptable à La Rochelle dédié au conseil du dirigeant, ce temps d’échange est structuré pour aller bien au-delà d’une simple prise d’informations. Il permet d’identifier les enjeux réels, de poser un diagnostic clair et de dessiner les premières pistes d’action. À travers ce cas pratique, découvrez concrètement comment se déroule cette rencontre stratégique et pourquoi elle constitue un levier décisif pour les dirigeants de TPE et PME.
Chez Exalt Conseil, le rendez-vous de découverte repose sur une conviction forte : un bon conseil commence par une écoute active et une compréhension globale du dirigeant. L’objectif n’est pas de vendre une mission standard, mais d’évaluer la situation dans toutes ses dimensions : financière, fiscale, juridique et humaine. Cette approche s’inscrit dans les bonnes pratiques reconnues par la profession, telles que décrites par l’Ordre des experts-comptables et les standards de conseil stratégique appliqués aux PME.
La première étape consiste à comprendre qui est le dirigeant, son parcours et sa vision. Dans le cas de nos prospects, jeunes entrepreneurs issus d’écoles de commerce, l’échange a permis de retracer leur expérience en maison d’hôtes en Charente-Maritime et leur volonté de changer d’échelle avec un projet immobilier plus ambitieux. Cette phase est essentielle pour instaurer la confiance et démontrer la fiabilité de l’accompagnement. Le dirigeant ne se résume pas à ses chiffres, mais à ses objectifs de vie.
Une fois le contexte posé, nous aidons le client à mettre des mots sur ses points de douleur. Dans ce cas pratique, trois problèmes majeurs ont été identifiés : l’urgence des délais bancaires, le manque de conseil stratégique du précédent cabinet, la validation du business plan. Cette étape permet de hiérarchiser les enjeux et d’éviter la dispersion. Le dirigeant comprend rapidement où se situent les vrais risques, notamment financiers et temporels, et pourquoi certaines décisions doivent être prises sans attendre.
Le rendez-vous de découverte intègre une première lecture chiffrée, accessible et pédagogique. Sans entrer dans un audit complet, l’expert-comptable analyse les grandes masses financières : apport personnel, prix d’acquisition, capacité d’endettement, structure juridique envisagée. Dans le cas de nos dirigeants, leur patrimoine liquide de 40 000 € et le prix du bien immobilier de 160 000 € ont été mis en perspective avec leurs objectifs d’emprunt sur 20 ans. Cette approche chiffrée renforce l’expertise perçue et sécurise le dirigeant.
À ce stade, Exalt Conseil ne fournit pas encore une solution définitive, mais une méthode de travail. Pour ce couple, plusieurs axes ont été présentés : création d’une SCI pour les murs, maintien de la SAS pour l’exploitation, validation express du prévisionnel. Cette méthode est expliquée simplement, sans jargon, afin que le dirigeant reste acteur de ses décisions.
Même lors d’un rendez-vous de découverte, Exalt Conseil projette le client dans des résultats concrets. Dans ce cas pratique, les dirigeants ont pu mesurer l’impact d’une validation rapide du business plan sur l’obtention du prêt, ainsi que les conséquences financières d’un retard d’ouverture. Avant l’échange, le risque de rater la haute saison était sous-estimé. Après, un scénario alternatif avec une ouverture décalée a été intégré. Cette projection renforce la crédibilité et la confiance dans l’accompagnement proposé.
La dernière étape du rendez-vous de découverte consiste à formaliser les prochaines actions. Exalt Conseil présente des missions claires, aux honoraires forfaitaires et transparents, fixés en amont. Pour nos dirigeants, cela s’est traduit par des propositions chiffrées : création de SCI à plusieurs associés et prévisionnel du projet à 1 450 €, tenue comptable mensuelle de la SCI autour de 65 € pars mois . Le dirigeant repart avec une feuille de route précise, sans engagement précipité, mais avec une vision claire des options.
Avant le rendez-vous, les clients se sentaient seuls face à un projet complexe, avec un comptable en ligne peu impliqué. Le business plan n’était pas validé et le financement bancaire était bloqué. Après le rendez-vous de découverte chez Exalt Conseil, ils disposent d’un plan pour obtenir un prévisionnel sécurisé, une stratégie juridique cohérente et d’un calendrier réaliste. Le risque de refus bancaire a été fortement réduit et la confiance du couple renforcée. Ce type de transformation illustre l’impact concret d’un rendez-vous structuré et orienté conseil.
Il s’agit d’un premier échange structuré permettant de comprendre le dirigeant, son activité et ses enjeux avant toute proposition de mission.
En général, entre une heure et une heure trente, afin de couvrir à la fois le contexte humain et les aspects chiffrés.
Il est en général offert et donne lieu à une l'établissement d'un devis à la fin du rendez-vous pour prévoir la suite de l'accompagnement.
Les derniers éléments comptables et les devis réalisés afin d'avoir une vision claire des objectifs.
Exalt Conseil met l’accent sur le conseil stratégique, la pédagogie et la projection, et non uniquement sur la conformité comptable.
Aux dirigeants de TPE, PME, freelances, entrepreneurs et porteurs de projets souhaitant un accompagnement à forte valeur ajoutée.
Choisir un expert-comptable, c’est avant tout choisir un partenaire de confiance. Le rendez-vous de découverte chez Exalt Conseil permet de poser des bases solides, de sécuriser les décisions et de construire une stratégie cohérente avec les ambitions du dirigeant. Si vous portez un projet ou souhaitez redonner du sens à votre accompagnement comptable, prenez contact avec Exalt Conseil à La Rochelle pour initier un premier échange structurant.