Comprendre votre situation actuelle et établir la proposition d'accompagnement et d'audit

Accédez à votre interface Atome 8 : centralisez en toute sécurité l’ensemble de vos documents patrimoniaux et personnels : acte de mariage, PACS, testaments, contrats de prêts, déclarations fiscales, contrats de prévoyance et bien plus encore.

Cette plateforme digitale vous permet de gagner du temps, de sécuriser vos données et de simplifier le suivi patrimonial de votre entreprise et de votre famille

Détermination des objectifs à moyen et long terme pour s’assurer que les décisions prises consommeront des ressources de manières efficientes

Nos experts se réunissent pour déterminer la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs

Présentation des propositions d’actions, échange au sujet des choix souhaités et planification de leur mise en œuvre

Nous accompagnons les dirigeants dans :
La gestion juridique, comptable et fiscale de l’entreprise : suivi des changements de société, optimisation fiscale, sécurisation comptable.
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‍La protection sociale et patrimoniale : analyse et mise en place des contrats d’assurance de personnes adaptés.
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‍La coordination avec vos partenaires tiers (notaire, banquier, assureur, avocat) afin de garantir la sécurité juridique et patrimoniale et vous simplifier la gestion au quotidien.

Pendant 24 mois, nous assurons le suivi et l’adaptation de votre plan.

Votre situation évolue : cession d’entreprise, mariage, divorce, rachat de fonds de commerce ? Nous mettons à jour votre stratégie pour que vos objectifs restent atteignables en toutes circonstances.

Votre dossier est intégré dans un processus de suivi structuré pour garantir, en permanence, la conformité avec le plan patrimonial défini.

Grâce à une gestion proactive et à notre plateforme digitale, chaque opération est contrôlée et ajustée afin d’assurer son adéquation avec les évolutions fiscales et juridique.