Dirigeants transformez réellement la performance de votre entreprise en patrimoine personnel

Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans le conseil stratégique pour les dirigeants.
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Nous construisons votre plan d’action personnalisé suivi sur 24 mois pour sécuriser vos décisions et organiser vos flux professionnels & personnels.
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Nous alignons rémunération, fiscalité, prévoyance, retraite, immobilier, cession et transmission sur vos objectifs de vie.

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Transformer la performance de votre entreprise en patrimoine

Comprendre comment la valeur circule entre votre entreprise et votre patrimoine personnel est la clé de toute décision de dirigeant.

Sans cette approche, vous créez de la valeur… mais ne la captez pas pleinement.

Faire le point sur vos flux pro/perso

Le cœur de notre mission est de vous conseiller pour organiser le transfert des ressources créées par l’entreprise vers votre patrimoine personnel, au bon moment et avec les bons leviers.

Vos objectifs

Donner une direction claire à vos décisions

Arbitrer entre croissance, rémunération, investissements et protection
Anticiper les étapes clés de la vie du dirigeant
Aligner décisions professionnelles et personnelles

La sécurité pour ne plus prendre de décisions que vous regretterez pendant 10 ans.

REMUNERATION & PREVOYANCE

Transformer les flux de l’entreprise en revenus personnel

Arbitrer entre rémunération, dividendes et protection
Sécuriser les revenus face aux aléas
Construire une stratégie cohérente, pas des choix isolés

Plus de sécurité, plus de cohérence, plus de valeur captée.

RETRAITE & patrimoine

Convertir votre activité professionnelle en patrimoine futur

Transformer cotisations et revenus différés en levier patrimonial
Anticiper le bon moment et les bonnes modalités
Préparer la liberté future du dirigeant

Plus de liberté, plus de revenu futur, plus de sérénité.

FISCALITE & transmission

Optimiser le transfert de valeur, pas seulement l’impôt

Vision globale entreprise / dirigeant
Arbitrages durables plutôt qu’optimisation ponctuelle
La fiscalité comme outil de sécurisation patrimoniale

Moins de friction fiscale, plus de valeur transférée, plus de maîtrise.

Comment ça fonctionne ?

En apprendre plus sur la méthode utilisée pour vous accompagner

Clarifier votre situation et vos objectifs

Nous commençons par comprendre où vous en êtes et où vous voulez aller, sur le plan professionnel et personnel :

un entretien pour faire le point sur vos décisions passées et vos préoccupations du moment,
la collecte des informations clés (entreprise, rémunération, patrimoine, protection, régime matrimonial, etc.),
la mise en place de votre “GPS” avec votre plan sur-mesure : point de départ, point d’arrivée, priorités.

Construire votre stratégie

À partir de votre situation et de vos objectifs, nous analysons vos flux et d'hypothèses afin de créer le plan qui vous correspond :

analyse de vos flux professionnels & personnels (rémunération, protection, retraite, fiscalité, etc.),
arbitrages & hypothèses : entreprises, dividendes, investissements immobiliers et financiers, protection, retraite ou transmission,
élaboration d’un plan d’action clair, chiffré et priorisé.

Mettre en œuvre votre plan

Nous vous accompagnons pour passer du plan d'action à sa réalisation :

mise en œuvre progressive des décisions validées (rémunération, protection, placements, immobilier, structuration juridique…),
coordination avec vos partenaires : notaire, banquier, assureur, avocat, gestionnaire de patrimoine…
vérification de la cohérence globale à chaque étape pour éviter les “effets de bord”.

Suivre et ajuster votre stratégie dans le temps

Votre environnement, votre entreprise et vos projets évoluent dans le temps : nous faisons donc vivre votre stratégie dans la durée :

rendez-vous réguliers pour suivre l’avancement du plan d’action et les résultats,
mises à jour du GPS de dirigeant à chaque étape clé (croissance, investissement, changement perso, projet de cession…),
ajustements des décisions et des flux pour rester aligné avec vos objectifs de vie.