Comprendre votre situation actuelle et établir la proposition d'accompagnement et d'audit

Accédez à la plateforme digitale Atome 8 et centralisez tous vos documents patrimoniaux et personnels (acte de mariage, PACS, testaments, prêts, déclarations fiscales, contrats de prévoyance…).

Gagnez du temps, sécurisez vos données et simplifiez le suivi de votre entreprise et de votre patrimoine.

Nous vous aidons à définir vos objectifs personnels pour que vos ressources soient utilisées de façon optimale. Ce rendez-vous aligne vos décisions patrimoniales avec vos priorités de vie.

Avec la méthode GPS (point de départ, point d’arrivée et chemin défini) vous disposez d’une stratégie claire, cohérente et suivie dans le temps.

Expertise-comptable, ingénierie patrimoniale et sociale, fiscalité, aspects juridiques...
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Nos experts se réunissent pour déterminer la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs

Présentation des propositions d’actions, échange au sujet des choix souhaités et planification de leur mise en œuvre

Gestion juridique, comptable, civile et fiscale (suivi des changements de société, optimisation fiscale, sécurisation comptable, etc.).
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Mise en place des contrats de protection sociale et patrimoniale.
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Coordination avec vos partenaires (notaire, banquier, assureur, avocat) afin de vous simplifier la gestion.

Pendant 24 mois, nous assurons le suivi et l’adaptation de votre plan.

Votre situation évolue : cession d’entreprise, mariage, divorce, rachat de fonds de commerce ? Nous mettons à jour votre stratégie pour que vos objectifs restent atteignables en toutes circonstances.

Votre dossier est intégré dans un processus de suivi structuré pour garantir, en permanence, la conformité avec le plan patrimonial défini.

Grâce à une gestion proactive et à notre plateforme digitale, chaque opération est contrôlée et ajustée afin d’assurer son adéquation avec les évolutions fiscales et juridique.