Clarifier votre contexte et l’objectif de l’évaluation.
Lors d’un premier échange, nous cadrons l’opération : vente, reprise, entrée d’investisseur, holding, litige ou réorganisation. Nous identifions les éléments clés (périmètre, dettes, trésorerie, dépendances, contrats, management) et la meilleure approche de valorisation.
Fiabiliser les données pour éviter les approximations.
Nous analysons vos comptes, vos marges, votre BFR, votre trésorerie, vos investissements et vos indicateurs de performance. Nous normalisons si nécessaire (rémunération dirigeant, charges exceptionnelles, éléments non récurrents) afin de produire une base de travail solide.
Nos interventions : analyse des états financiers, retraitements, reconstitution d’EBE/EBITDA, analyse BFR/trésorerie, lecture des contrats et dépendances, revue des risques.
Obtenir une fourchette de valeur cohérente et argumentée.
Selon votre activité et votre objectif, nous combinons plusieurs méthodes : approche par les résultats (multiple d’EBE/EBITDA), approche patrimoniale, DCF (flux de trésorerie), comparables, et logique d’acquéreur. L’objectif : une valorisation crédible et défendable.
Des conclusions claires, actionnables, et compréhensibles.
Nous vous présentons la fourchette de valeur, les hypothèses retenues, les sensibilités (scénarios), et les leviers d’optimisation. Vous repartez avec un rapport de valorisation structuré et exploitable : banque, investisseur, notaire, avocat, acquéreur.
Sécuriser la négociation et les étapes clés.
Au-delà du chiffre, nous vous aidons à piloter : préparation à la vente, cadrage du prix et des clauses, logique d’earn-out, garanties, calendrier, et échanges avec vos partenaires (avocat, notaire, banquier, M&A, etc.). Vous restez maître des décisions, avec des repères chiffrés.
